刀哥，你刚才突然消失了，我们没人是狄劲那个老家伙的对手，加上边昌的侍卫里还有一个力霸系的青年和一个冰系的女子也很厉害，以致我们没有杀了边昌和萦公主，不过，刀哥，我亲手抓到了边昌唯一的儿子边安。过度执M工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Meroño 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假。在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生筏前去小岛求救，而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击。保罗他们在岛上见到身体怪异的居民，为营救好友他们被迫分开，而噩梦就此开始……
